停牌多日,华润创业(00291.hk)4月21日早上复牌,同时披露重磅消息,母公司华创集团将以总代价280亿港元购买公司持有的全部非啤酒业务,华润创业将战略转型成为专注于啤酒业务的领导企业。目前该协议还需要得到独立股东批准,有关银行及第三方统一,以及政府主管机构的同意。华润创业方面就事件向《第一财经日报》记者表示:“啤酒业务通过优化产品组合及把业务拓展至全国更多地区,并利用我们完善的产品组合渗透至更多城市,我们将继续实现增长。”4月21日开盘后,华润创业已涨54.93%。
根据披露,此次交易的总代价为280亿港元,其中,135.82亿港元将以现金支付,其余以承兑票据支付。华润集团持有华润创业51.78%的股权,华润集团建议以12.7港元/股向华润创业公众股东收购*多2.42亿股份,预计涉及金额30.75亿元,完成后,公众持股将至38.13%。目前,华润创业旗下持有品牌包括华润万家、雪花、怡宝等,涵盖零售、啤酒、饮料等在内的多个领域。
对于事件,华润集团董事长傅育宁表示:“在面对零售业调整整合的大背景下,我们高度支持华润创业战略转型成为专注于啤酒业务的领导企业。华润集团是为华润创业的公众股东提供一个实时变现非啤酒业务的机会。我们将继续全力支持华润创业进一步加强其在中国市场的地位。”
华润创业主席陈朗表示:“这次战略转型符合所有股东的*佳利益。我们的非啤酒业务所面对的市场挑战及业务整合风险,已经为公司的财务表现带来负面影响。这次建议收购将让我们市场领先的啤酒业务价值从原有的复合结构中释放出来,及让华润创业的公众股东无须继续面对复杂的非啤酒业务需进行的重组所带来的不确定性。此外,公司的业务透明度将提高,有助市场评估我们的啤酒业务的独立价值。我们对于能够在未来凭借在中国啤酒市场的领先地位创造盈利增长充满信心。”
目前,华润创业旗下的品牌雪花是国内市场份额占比第一的品牌,约占整体市场份额24%。到2014年年底,华润创业在中国内地经营98间啤酒厂房,年产能超超过200,000,000 百升。而按销量及价值计,中国分别是全球*大及第二大啤酒市场。
事实上,这次剥离已经占到华润创业旗下大部分资产,从财报上看,此次剥离的零售、食品和饮品业务资产包超过1100亿港元,截至2014年年底华润创业总资产约2000亿港元,此次剥离资产占八成,从收入构成看,目前啤酒只占华润创业总收入的20%左右,零售占64.77%,食品占9%,饮品占5.8%。来源:中国食品招商网





