【导读】珠江啤酒发布公告，公司拟非公开发行股份募集不超过48亿元，扣除发行费用后用于现代化营销网络建设及升级项目、o2o销售渠道建设项目、啤酒产能扩大及搬迁项目、精酿啤酒生产线及体验门店建设项目、珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目以及信息化平台建设及品牌推广。

　　珠江啤酒是广州珠江啤酒集团有限公司旗下的品牌。广州珠江啤酒集团有限公司于1985年建成投产，是一家以啤酒业为主体，以啤酒配套和相关产业为辅助的大型现代化啤酒企业。目前，珠啤集团本部产能突破150万吨，是全球单厂*大的啤酒酿造中心，珠江啤酒是全国三大啤酒品牌之一，单一品牌销量位居全国同行第二。

　　经过一个多月的停牌，珠江啤酒(002461.sz)的定增计划终于曝光。

　　珠江啤酒7月23日晚间披露，将以定增的方式募集不超过48亿元，定增对象包括刚刚担任控股股东的广州国资发展控股有限公司、二股东百威英博以及员工持股计划。

　　珠江啤酒的公告显示，这次定增主要投入两个项目，其一是16.6亿元投入啤酒产能扩大及搬迁工程中，包括在南沙、东莞、湛江设有啤酒项目，其次是以15亿元投资珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目。此外，还将投8亿元到现代化营销网络建设及升级项目，2.4亿元建设精酿啤酒生产线及体验门店等。

　　这次定增，蕴含着广州市国资委的改革动作。实际上，为配合珠江啤酒完成异地突围的战略，广州国资近年来也在积极调整管理结构。今年5月份，广州市政府引发了《中共广州市委广州市人民政府关于全面深化国资国企改革的意见》，该文件被解读为广州市国资改革的纲领性文件。按照该文件，广州市属企业将全面实施混合所有制改革，而珠江啤酒便是广州市属企业之一。在6月2日，珠江啤酒根据广州市国资国企改革的部署，控股股东珠啤集团100%国有股权被划入广州国发，这家公司一直是广州市国资改革的“能手”，此前，广州国发已经参与广州市国资委属下多家企业的国资改革，比如广州友谊百亿元定向增发募资收购越秀金控100%股权的行动，广州浪奇定增6.5亿元也引入了广州国发作为战略投资者，不久前，白云山的百亿元定增案也有其身影。在变更控股股东之后，珠江啤酒随即停牌。

　　其中，广州国发拟以不少于25亿元参与本次认购，且在本次发行完成后，广州国发及其关联方占发行后珠江啤酒的持股比例不低于52.83%，即不低于广州国发及其关联方占发行前公司的持股比例。英特布鲁国际拟以不少于16亿元参与本次认购，且在本次非公开发行完成后，英特布鲁国际占发行后公司的持股比例为29.99%，且任何情况下不应达到30%或以上。此外，珠江啤酒第一期员工持股计划拟通过广证鲲鹏1号及广证鲲鹏2号合计认购约1.3亿元。

　　珠江啤酒表示，通过本次发行，公司将在渠道和产品上全面发力，推动啤酒业务转型升级，实现公司啤酒主业的转型、创新和发展，与全国性啤酒厂商形成差异化竞争。此外，公司称，本次发行募集资金将用于推动珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目的建设，贯彻公司“文化珠啤”的发展战略，打造公司文化旅游产业的新增长极，为公司啤酒主业的发展提供坚强后盾。

　　这是一次“逆市”的定增计划，因为在2014年，中国啤酒行业产量为4921.85万千升，同比下降0.96%，是我国啤酒行业产量连续24年增长以来的首次负增长，标志着我国啤酒行业已经进入微增长、调结构、提质量的新常态。但啤酒业实现利税总额346.5亿元，比上年增长4.97%。 来源：食品商务网