1月18日路透社消息,日本朝日啤酒(asahi group holdings, tyo: 2502)与西班牙酒厂s.a. damm已对英国酒厂sabmiller(lse: sab)旗下品牌peroni与grolsch发出收购报价,同时还有数家私募基金也发出了不具约束力的报价,路透社周五援引三位知情人士消息称。
peroni与grolsch两个品牌是包含在百威英博(anheuser-busch inbev)去年以1000亿美元收购sabmiller的报价中的,由于其在欧洲的产品组合已包含corona和stella artois,为避免反垄断机构的监管,其在去年宣布出售这两个品牌。
据不愿透露姓名的消息人士称,参与竞购的私募基金公司包括pai partners,bc partners与eqt。另外,两家并购基金公司——贝恩资本(bain capital)与kkr也加入了竞购。
百威英博,sabmiller,朝日,damm,pai,bc partners,贝恩资本,kkr和eqt拒绝对此发表评论。
如果这笔出售失败导致收购*终失败,百威英博将向sabmiller支付30亿美元的分手费。
百威英博目标在2月收到约束性报价,并在1个月内完成尽职调查,这个安排被竞购方认为是时间过于紧凑。如此紧的时间对私募基金的竞购方有利,且体现出百威英博认为时间比钱重要。私募基金往往不在意并购的协同效应,因为收购的公司对其业务没有影响。
估值
有消息称,私募基金的出价在20亿欧元以上,并可能为了与朝日和damm竞争而提高报价。朝日于上周二称其考虑收购grolsch与peroni以拓展日本外的市场。
消息称,朝日与damm可以出价高达30亿欧元收购这两个品牌,约为这两个品牌ebitda的14或15倍。
另有消息称,damm可能与kkr联手参与竞购,因为2013年两家公司曾组成财团收购西班牙钓鱼公司pescanova。
朝日啤酒以旗下超爽生啤酒闻名,是日本第一大酿酒制造商,占据38%的市场份额总部位于巴塞罗那的damm以estrella damm闻名,始于1876年,是当地*流行的啤酒品牌之一。来源:中国国际啤酒网





