黄山头·容天下【纪念酒】在上海国际酒业交易中心发行公告

　　发行人：湖北黄山头酒业有限公司承销人：上海唐皇投资有限公司发行场所：上海国际酒业交易中心

　　相关方声明

　　本发行公告的目的仅为向公众提供有关本次发售的情况，发行公告同时刊载在上海国际酒业交易中心（以下简称交易中心）官方网站。客户在作出认购之前，请仔细阅读本发行公告全文。发行人、承销人承诺本发行公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对发行公告的真实性、准确性、完整性承担连带的法律责任。

　　“黄山头·容天下【纪念酒】”由发行人在上海国际酒业交易中心发行。发行人有义务遵照酒品发行协议约定在发行场所发行酒品；如发行人未能履约，则发行人承担相关责任。

　　特别提示

　　湖北黄山头酒业有限公司根据《上海国际酒业交易中心交易规则》、《上海国际酒业交易中心会员管理办法》和国家法律法规等相关规定在上海国际酒业交易中心公开发售“黄山头·容天下【纪念酒】”。上海唐皇投资有限公司作为本次发行承销人，与湖北黄山头酒业有限公司共同进行了产品设计，并依据上海国际酒业交易中心相关流程规定，向上海国际酒业交易中心提出发行申请。该发行活动还包括议价、发审会、申购、上市等内容。请广大客户认真阅读本公告，并密切关注上海国际酒业交易中心官方网站www．siwe．com．cn公布的发行信息。

　　一、概述

　　1、根据《上海国际酒业交易中心会员管理办法》，2012年12月，湖北黄山头酒业有限公司向交易中心提交了会员申请资料，经过交易中心审核通过，获得了发行会员资质；2012年12月，上海唐皇投资有限公司向交易中心提交了会员申请资料，经过交易中心审核通过，获得了承销会员资质。

　　2013年1月7日，交易中心组织了“黄山头·容天下【纪念酒】”发行审核会议（简称发审会）。经发审会综合评定：该酒品“酒色微黄，清亮透明，芳香幽雅，陈香舒适，酱浓协调，酒体丰满，醇和细腻，圆润爽净，余味悠长，具有典型的兼香风格。”经本次发行审核委员会7位评委一致决议，通过本次发行审核。

　　交易中心定于2013年3月4日公开发行“黄山头·容天下【纪念酒】”。

　　2、本次发售对象为国内外对高端白酒酒品感兴趣的社会公众。

　　3、网上发行重要事项

　　酒品全称

　　黄山头·容天下【纪念酒】

　　酒品名称

　　容天下2013

　　酒品代码

　　108113

　　发行会员

　　湖北黄山头酒业有限公司（会员代码为a07）

　　承销会员

　　上海唐皇投资有限公司（会员代码为803）

　　发行量

　　100，000（瓶）

　　公开发行量

　　41，000（瓶）

　　公开发行价格

　　800元／1，000ml·瓶（含税价，合400元／500ml）

　　承销会员包销数量

　　20，000（瓶）

　　承销会员包销酒品规定

　　自上市日起，每月减持不超过发行总量的5％

　　定向配售数量

　　39，000（瓶）

　　定向配售价格

　　720元／1，000ml·瓶（含税价，合360元／500ml）

　　定向配售规定

　　自酒品上市交易之日起至2013年11月4日禁售，禁售期间可以提货，不得参与回购。

　　报价单位

　　元／500ml

　　报价货币

　　人民币

　　每瓶净含量

　　1，000ml

　　酒精度

　　53％vol

　　基酒年份

　　30年

　　包装

　　陶瓷瓶包装

　　公开发行时间

　　2013年3月4日9：30－15：00

　　每交易账户*大申购量

　　6，300（瓶）

　　每交易账户*大申购资金

　　5，292，000元（含发行服务费）

　　每交易账户*小申购量

　　63（瓶）

　　每交易账户*小申购资金

　　52，920元（含发行服务费）

　　申购次数

　　1次，不可重复申购

　　摇号中签日期

　　2013年3月7日

　　酒品登记日期

　　2013年3月7日

　　申购未中签资金解冻日

　　2013年3月7日摇号结束后释放未中签资金

　　酒品起始提货日期

　　2013年4月22日

　　指定仓库

　　上海全方物流有限公司

　　仓储费用

　　至2014年4月21日免租金

　　保险费用

　　至2014年4月21日免保险费

　　托管费

　　360天免托管费期

　　回购条款

　　如果酒品上市之日起至2013年10月11日的期间内不能连续65个交易日中每日收盘价达到或超过发行价的116％（即464元／500ml），则发行人在本发行公告规定的回购期内按发行价的115％（即460元／500ml）对参与回购的客户履行回购义务。

　　回购期

　　2013年10月14日至2013年10月22日

　　本公告仅对本次发售的有关事宜进行说明，对本次发售的产品不构成购买建议。更多信息请客户密切关注上海国际酒业交易中心官方网站相关信息。

　　二、客户申购流程

　　第一步：个人持身份证（机构或法人持营业执照、机构代码证、开户许可证、税务登记证正本等银行规定的相关资料）前往结算银行开立资金账户，并办理网上银行业务；

　　第二步：登录“上海国际酒业交易中心”官方网站www．siwe．com．cn“在线开户”系统，按步骤填写资料。

　　客户既可以在上海国际酒业交易中心官方网站www．siwe．com．cn“在线开户”系统自助开户，也可以在经纪会员处开户。

　　第三步：客户持相关开户资料至结算银行或通过网上银行，办理银商转账业务。

　　第四步：客户开通银商转账后，登录上海国际酒业交易中心官方网站下载交易软件，凭交易账户代码、交易密码即可参与酒品申购和交易。

　　三、费用

　　客户进行国产收藏酒品申购及交易的过程中会产生以下费用：

　　费用

　　免费期

　　收费标准及计算公式

　　发行服务费

　　无

　　5％

　　分别向交易中心和经纪会员缴纳成功申购金额的百分之二点五发行服务费

　　交易手续费

　　无

　　0．3％

　　买卖双方分别向交易中心缴纳成交金额的千分之一交易手续费和向经纪会员缴纳成交金额的千分之二交易手续费。

　　仓储费

　　至

　　2014年4月21日

　　数量×日租金标准×（卖出日期或提货日期－买入日期或起始计租日期）

　　保险费

　　至

　　2014年4月21日

　　数量×日保险费标准×（卖出日期或提货日期－买入日期）－发行会员已投保部分

　　托管费

　　360天

　　数量×日托管费标准×（卖出日期或提货日期－买入日期或上市日期－免费期）

　　仓单注册／注销服务用

　　无

　　5％

　　分别向交易中心和经纪会员缴纳仓单注册／注销服务费：注册／注销日前五个交易日（含发行日，无成交则往前推）加权平均价（如果上市不足五个交易日按实际天数计算）×仓单注册／注销数量×收费标准。收费标准为：向交易中心缴纳百分之二点五，向经纪会员缴纳百分之二点五。

　　＊自起始提货日起，发行人湖北黄山头酒业有限公司对本次发行酒品投保期至2014年4月21日，保单参见上海国际酒业交易中心官方网站。

　　四、交货期与交货保障

　　本次酒品的*晚起始提货日为2013年4月22日，自起始提货日起，客户可自由提货。发行人在公开发行前办理了标的额为人民币56，120，000元的上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行的履约保函（保函编号：bh700113000046；保函有效期至2013年10月31日）。自起始提货日起，发行人湖北黄山头酒业有限公司对本次发行酒品投保至2014年4月21日。

　　五、定向配售与回购

　　1、定向配售：本次酒品发行中，发行人向交易场所申请了定向配售。定向配售价格为360元／500ml（含税价，合720元／1，000ml？瓶）；定向配售酒品自上市交易之日起至2013年11月4日不得通过上海国际酒业交易中心交易系统卖出但可以提货；定向配售客户不得参与本次酒品的回购。

　　2、回购：本次发行酒品由发行人履行回购。如果酒品上市之日起至2013年10月11日的期间内不能连续65个交易日中每日收盘价达到或超过发行价的116％（即464元／500ml），则发行人在本发行公告规定的回购期内按发行价的115％（即460元／500ml）对参与回购的客户履行回购义务，回购数量为参与回购的客户在回购期内以回购价格卖出的数量。

　　六、回购担保

　　发行人在公开发行前办理了标的额为人民币56，120，000元的上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行的履约保函（保函编号：bh700113000046；保函有效期至2013年10月31日），作为发行人履行回购义务的回购担保。

　　七、结算银行及账户信息

　　开户银行：招商银行

　　上海国际酒业交易中心在招商银行的识别代码：999209

　　开户银行：工商银行

　　上海国际酒业交易中心在工商银行的识别代码：00001137

　　开户银行：中国银行

　　上海国际酒业交易中心在中国银行的识别代码：01000001

　　开户银行：民生银行

　　上海国际酒业交易中心在民生银行的识别代码：31010001

　　开户银行：建设银行