老白干酒：增持
宏源证券：老白干酒上半年实现收入6.6亿，yoy-17.5%，归母净利润1419.6万，yoy-49.4%，基本eps0.10元。预计公司2014-2016年收入分别为15.3亿、16.0亿和17.6亿；归母净利润分别为5230万、5841万与6716万;eps分别为0.37元、0.42元和0.48元。未来公司收入有望回升，改制进展将成为股价催化剂，维持“增持”评级。
好想你：买入
宏源证券：好想你发布2014年半年报，实现收入4.77亿，归母净利润3886万，与前期业绩预告一致。预计公司2014-2016年营业收入分别为10.9亿、13.1亿和16.3亿；净利润分别为0.8亿、0.99亿和1.26亿；eps分别为0.54元、0.67元和0.85元。预计未来新渠道将逐步成为公司主要销售渠道。看好公司向大众休闲食品转型，维持“买入”评级。
