周五板块看，地产股继续还是很强，对未来调控放松预期比较多，但不会放松吧。现在这个位置，为什么要放松地产调控，主要还是招商地产(000024,股吧)登出来业绩的都比较好看。

　　地产把工程机械里面一些大票，威孚高科(000581,股吧)、潍柴这些带起来了，我看要持续太难，这个既然九月都没有布局，那么现在再配置就没有什么意思了，环比有改善不能持续，还是等等看好了。

　　建设机械(600984,股吧)等摘帽的股票继续大涨，很多人继续关注st了，包括st博元的涨停也是这种预期，其实摘帽这个，都是碰运气，公开信息和法规看不准，任何法规，关于摘帽的解释权在上交所和深交所，我们中国政策，有个*终解释权，这是个寻租和关系*好的通道，所以，上市公司如果告诉你，我们肯定摘帽，那就别问什么规则了，那都是扯的。

　　另外说说几个看法，其实都是担心，日本肯定是老实了，日本国内反对钓鱼岛事件的企业家很多，没有别的，就是利益，政治家和企业家的诉求不同，很多日本企业因为中国抵制日货受到损伤，极其不爽，已经开始采取措施，所以钓鱼岛的事情就耗在这里了，不需要再讨论了。都不会动手，双方互相拌拌嘴。

　　中国经济的底部看不清楚，但是本届政府表面态度，说是底部了。从微观层面看，无数的小企业主都觉得现在比2008年更困难，寒冬没有过去，但我接触的一些大央企的高管却觉得日子没有那么难过，从侧面反映了国进民退的尴尬局面。但中国经济从来没有差到不行的时候，现在我还是很乐观，我们的技术进步，通信、海工、制药等，真正推动生产力进步的，由特别差到一般，这是可见的，不能否认的。

　　我们等待的，只是体制的进步与改革，所以我看现在不是*差的时代，而是较好的时代，包括投资二级市场。

　　策略：守住券商，不追地产，卖出多数医药和部分白酒，底部的高成长股，盘子再大也不怕，够了。