烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2012年度报告摘要

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　　公司简介

　　2、主要财务数据和股东变化

　　(1)主要财务数据

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　　(2)前10名股东持股情况表

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　　(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　3、管理层讨论与分析

　　(1)2012年度经营情况概述

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　　报告期内，公司继续坚持以葡萄酒为主、多酒种全面发展，以中高档产品为主，高中低全面推进的战略，在努力保持自产葡萄酒市场优势地位的同时，加大拓展白兰地产品市场，加快进口葡萄酒业务，为公司培育了新的收入增长点。但随着国内经济增速放缓，限制“三公”消费全面展开，以及进口葡萄酒销量的增加，国内葡萄酒市场竞争异常激烈，加之受媒体负面报道影响，公司2012年实现营业收入564，353万元，未能达到2012年营业收入不低于66亿的预计目标。为了应对严峻的市场挑战，公司主要做了以下工作：

　　一是顺应市场环境变化，调整和完善了销售体系和应对措施。公司成立了葡萄酒销售公司和白兰地销售公司，连同张裕国际先锋酒业公司在内，形成了分酒种销售体系的布局；合理划分了渠道设置，强化了对渠道体系的管理；成立了商场直供管理公司，在全国推进大商场直供业务。为了及时解决市场出现的新情况、新问题，公司加强了市场调研，调整了对销售人员的激励政策，进一步明确了在全国加快白兰地市场开发的相关措施。

　　二是加强产品质量管理，增强公司产品核心竞争力。通过向国际顶尖葡萄品牌考察学习，在对比中找差距，确定质量提升目标，制定改进措施；公司圆满完成了当年葡萄等原料采收工作，在葡萄收购环节和产品出入库环节加强对各项质量指标的控制和检测，不断提升产品质量。在2011年伦敦国际葡萄酒·烈酒大赛中，公司可雅xo白兰地和可雅vsop白兰地两款产品参赛，分别获分类*佳银奖(silver best in class)和银奖，是唯一获奖的亚洲白兰地类产品。在2012年布鲁塞尔评酒大赛中，公司可雅xo白兰地一款产品参赛并获银奖，也是本届评酒会上亚洲唯一获奖的烈酒类产品。

　　三是稳步推进投资项目建设，适度提高畅销产品生产能力。公司根据市场发展趋势，适时调整投资进度，稳步推进年初确定的13个投资项目建设，稳定葡萄基地面积，在未来3－5年内逐步提高生产能力，优化产品结构，不断适应市场发展的需要。

　　四是完善财务管理，加强内部审计，防范经营风险。公司进一步完善了对原酒、葡萄园的财务核算管理体系；规范了财务考核与经济运行分析体系、分酒种分级次预算编报与管理体系。完成了对生产系统原酒管理及原酒成本财务核算，以及生产、销售系统各单位年度经济责任审计工作，对相关责任人进行了责任追究。

　　五是不断提升科研水平，加大创新驱动公司发展的力度。报告期内，公司完成了国家地方联合工程实验室和科研成果申报，申报的“酿酒葡萄现代种植技术研究及其标准规范的建立”和“我国优良酿酒葡萄产区酵母种群特性比较研究”等山东省财政专项创新技术辅助资金项目，获得项目扶持资金335万元；申报发明专利3项，获发明专利授权1项，提升了公司技术创新能力和在国内外的品牌影响力。在英国《国际饮料》(drinks international)2013年3月发布的2013年度“世界上*受尊敬的葡萄酒品牌”(worlds most admired wine brand 2013)排行榜上，张裕首次跻身该排行榜50大葡萄酒品牌之一，为亚洲地区惟一上榜品牌。

　　(2)核心竞争力分析

　　在中国葡萄酒行业竞争格局中，相比行业内的参与者，我们认为，公司具有以下竞争优势：

　　一是拥有一个历经130余年积淀的葡萄酒品牌。“张裕”商标和“解百纳”商标均为“中国驰名商标”，具有强大的品牌影响力和品牌美誉度。

　　二是已建成覆盖全国的营销网络。形成了由公司营销人员和经销商两只队伍为主体的“三级”营销网络体系，具备强大的营销能力和市场开拓能力。

　　三是具备雄厚的科研实力和产品研发体系。公司拥有全国唯一的“国家级葡萄酒研发中心”，掌握了先进的葡萄酒酿造技术和生产工艺，具备较强的产品创新能力和完善的质量控制体系。

　　四是公司拥有与发展要求相适应的葡萄基地。公司在山东、宁夏、新疆、辽宁、河北和陕西等中国*适宜酿酒葡萄种植的区域所发展的葡萄基地，其规模和结构已基本适应公司发展需要。

　　五是高中低产品及品种、品类齐全。葡萄酒、白兰地等系列产品百余个品种，涵盖了高、中、低各档次，可以满足不同消费人群的需要；经过过去10余年的快速发展，公司已居国内葡萄酒行业龙头地位，这在未来的竞争中，具有一定的比较优势。

　　基于上述原因，公司已形成了较强的核心竞争能力，并在未来可预见的市场竞争中将巩固和保持这一相对优势地位。

　　(3)公司未来发展的展望

　　基于我们有限的经验和专业技能，对葡萄酒行业和公司未来发展作以下判断：

　　①行业竞争格局和发展趋势

　　随着各主要葡萄酒生产国家的产品大量进入中国市场，以及消费环境和消费主体结构发生改变，自2012年开始我国葡萄酒行业开始进入结构性调整，市场竞争将从以国内企业竞争为主演变为全球性竞争；从企业个体竞争演变为全产业链竞争，市场竞争将更趋激烈。但从长远来看，人们收入水平提高所引发的对健康、时尚生活的追求，仍会持续不断地扩大对优质葡萄酒的需求，我国葡萄酒行业的发展空间巨大。在这种机遇和挑战将长期共存的情况下，具备强大品牌影响力和营销能力，能够及时把握消费者需求，并提供较好性价比产品的企业将在竞争中*终胜出，从而重构未来中国葡萄酒市场新的格局。

　　②公司发展战略

　　公司将继续坚持以葡萄酒为主、多酒种全面发展，以中高档产品为主，高中低全面推进的战略不动摇，努力为消费者提供品种丰富，高性价比的产品。

　　③新一年经营计划

　　2013年，公司将力争实现营业收入不低于60亿元，将主营业务成本及三项期间费用控制在34亿元以下。

　　④公司将采取的措施

　　公司将着力抓好以下主要工作：

　　一是加强营销渠道建设，确保各酒种全面发展。公司将继续全面推进自产葡萄酒市场营销工作，加快西部三个酒庄产品布局，尽快形成市场规模；进一步梳理中低档产品，大力发展骨干品种，提升产品销量；扎实推进中高、中小、郊县市场三类渠道建设，加大各类资源在白兰地和进口葡萄酒上的配置力度，完善各酒种销售体系，提高市场覆盖率和产品知名度，实现多酒种共同发展。

　　二是适应市场需求变化，积极稳妥地开发新兴销售渠道。公司将在继续做好现有商场和酒店两大传统销售渠道的基础上，加快发展电子商务、先锋专卖店和团购客户等新兴渠道，建立新的市场增长点。

　　三是加强费用管控，降低经营成本。公司将加强原酒、包装物、工资、燃料动力费、生产损耗、资金占用费、广告费、仓储费、运费等成本、费用的管理和控制，进一步细化考核指标，完善主要原材物料的定价机制，简化产品包装，加快资金周转，努力节能降耗，压缩各项成本和费用。另外，将加快推进sap项目建设，以此为契机全面提升公司管理水平和控制能力。

　　四是稳步推进投资项目建设，优化公司产能结构，提高生产能力。公司将根据未来发展需要，规划和实施投资项目，不断优化产能结构，丰富产品品类，完善生产配套设施，提高生产能力和产品质量，以适应市场的需要。

　　五是加强葡萄基地建设和葡萄质量监控，圆满完成当年葡萄采收工作，不断提升生产工艺水平和产品质量。公司将对葡萄基地进行分类管理，全面推进酿酒师跟踪管理葡萄基地工作，保证酿酒师从葡萄到原酒的全过程管理和质量跟踪把关；推行机械化作业，进一步降低葡萄种植成本，提高种植收益；认真做好烟台自营型、酒庄自有基地建设，率先在烟台自有基地推行机械化作业，以降低人工成本；完善葡萄采收的全过程管理和价格形成机制；不断完善和提升橡木桶陈酿、橡木制品使用及瓶贮等关键工艺，提高产品内在质量。

　　4、涉及财务报告的相关事项

　　(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法与上年度财务报告相比没有发生变化。

　　(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　报告期内，公司没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　(3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　除2012年新设立的宁夏张裕商贸有限公司、陕西张裕瑞那酒业销售有限公司和蓬莱张裕酒业销售有限公司三家子公司新纳入合并范围外，合并财务报表范围与上年度一致。

　　(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　安永华明会计师事务所对公司2012年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　董事会

　　二○一三年四月十九日