中国洒业协会副秘书长兼啤酒分会秘书长何勇

　　本报记者 高泓娟

　　10月10日，在由中国酒业协会啤酒分会、中国食品发酵工业研究院、德国柏林啤酒酿造学院(vlb)、美国酿造化学家协会(asbc)、英国国际酿造与蒸馏酒研究中心(icbd)与法国酿造与制麦研究院(ifbm)联合主办的“2014(第三届)中国国际啤酒技术高峰论坛”上，中国洒业协会副秘书长兼啤酒分会秘书长何勇对中国啤酒产销量及经济效益进行了分析。

　　□ 啤酒产量呈全面增长态势

　　国家统计局公布的2013年全国啤酒产量初报数是5062万kl，比上年同期增长4.6%;行业统计啤酒产量数为4654万kl，比上年增长5.0%，净增220万kl。啤酒人均年消费量34.2l，比上年提高1.4l，增幅4.3%。

　　何勇分析说，以分地区啤酒产量来看，实现全面增长的态势。西南和西北地区增幅居前，分别为15.4%和11.2%。其他地区增幅相对较小，东北地区为5.1%，华东地区为3.9%;中南地区为2.0%;华北地区为1.5%。

　　20万kl以上企业13个，比上年减少5个(并购和嘉士伯合并计算的原因)，产量同比增长5.0%;其中：华润雪花、青岛啤酒、百威英博和燕京啤酒四大集团合计产量同比增长8.0%(因嘉士伯从2013年合并计算，未核算五大集团数据)。其他类型1万kl—10万kl的企业出现大幅度减产，达31%，1万kl以下小厂小幅增长1.8%，充分体现出集约化特点。

　　有数据表明，截止到2014年8月，全国啤酒产量3673万kl，同比增长3.7%。但是，8月份单月同比降低了6.5%，连续两个月出现下降(7月份下降1.2%)。何勇解释了这一现象，他认为有三方面的原因：一是上半年各大企业和经销商为了备战世界杯，在渠道的存货量较大;二是消费者在特殊事件之后出现了消费间歇期;三是江浙、两湖、福建沿海等地区的雨水较多。

　　□ 市场份额进一步向大集团集中

　　对于我国啤酒市场状况及趋势，何勇归纳了四点：

　　其一，行业总产销量增长平稳。何勇说，行业统计数据和国家统计局数据虽有差异，但增长率趋同。特别是在2013年中，出现影响酒行业的负面信息较多的情况下，啤酒的产销量仍能平稳增长，更多地体现出了啤酒行业的产业成熟度较高以及市场消费基础的扎实和相对固化，抵御市场风险的能力也较强。未来三至五年，我国啤酒市场仍有一定的增长空间，但是，增长的趋势将逐渐趋于钝化。何勇认为，增长空间基于消费需求，在消费需求逐步转向注重品质的动因下，未来的市场空间是可想而知的。随着啤酒行业产业成熟度不断提高，行业市场化特质将更明显。

　　其二，西部持续增长动力稍显不足。何勇表示，西部地区基于原有产销量基数较低和外来竞争对手产品运输成本高的原因，保持了连续多年高速增长的态势。但是，从分地区人均啤酒占有量来看，未来的形势并不容乐观。目前，东北地区和华东地区人均啤酒占有量仍是*高，为55.7l和40.5l;华北地区和中南地区分别为29.5l和28.7l，西北地区和西南地区为29.7l和27.6l。

　　何勇认为，啤酒的消费和诸多因素有关，包括经济水平、饮食文化、消费习惯以及交通物流等等，华北地区和中南地区由于经济水平的原因，人均占有量数据可能未反映出其真实消费能力，西北地区和西南地区的人均占有量虽仍较低，但其持续增长的动力并不足够强劲。随着大集团的不断进入和渗透以及物流水平的提高，西部市场竞争加剧已是必然，随之而来的是其原先封闭性的优势将被打破，利润水平降低也是可预见的。

　　其三，市场份额进一步向大集团集中。何勇分析说，华润雪花、青岛啤酒、百威英博和燕京啤酒四大集团2013年合计产量3198万kl，增幅为8.0%，加上嘉士伯啤酒的五大啤酒集团市场份额已达到74.4%，行业集中度加速提升。如包括已获批的华润雪花收购金威啤酒，百威英博收购四平金士百和江苏大富豪，嘉士伯摘牌重啤东部资产，则为77.6%。预计2014年五大集团市场份额突破80%，已是顺理成章的结果。

　　其四，从近十年的啤酒市场变化中，可以清晰地看到，全国啤酒消费量对市场影响因素的敏感度呈现逐步降低的态势，有时甚至是不为所动的免疫态势——何勇分析说。随着市场集中度的提高和行业格局的日渐形成，啤酒行业的产业成熟度也将越来越高，随之而来的是影响消费市场供需变化的变量因素也就相对减少和弱化，这意味着行业的市场趋势会越来越贴近啤酒产品的文化属性和市场规律的本质。

　　□ 经济效益稳步提升

　　据行业统计，2013年啤酒产品销售收入1407亿元，比上年增长9.2%;单位产品销售收入3074元，比上年增长5.1%。售价较高的省份特点基本体现为封闭优势的中西部地区、经济发达的地区和沿海地区。

　　2013年啤酒产品的利税总额实现284亿元，同比增长5.8%。其中税金实现224亿元，同比增长4.3%;实现利润60亿元，同比增长11.7%。kl啤酒税金同比增长0.4%，kl啤酒利润提高7.4%。

　　何勇分析说，大中型啤酒企业增幅均高于全国平均水平，显示出市场议价权得到显著提高。相比前几年，大中型啤酒企业的单位产品销售收入低于全国平均水平的时候，盈利水平依然是*好的，集约化效应的效果就是规模越大，盈利水平越好。而在2013年，则显示出利润进一步向大中型企业集中的加速趋势。

　　何勇说，相比较资本市场的高度乐观预期，啤酒行业目前的盈利水平虽有较大幅度提高，但似乎并未摆脱行业认为的150元/kl左右波动区间，这是啤酒行业的生存底线，一个维持啤酒行业能不断稳定前行的平衡点。同时也意味着啤酒行业仍然处于过度竞争阶段，在售价依旧是敏感话题的前提下，就可以知道啤酒产品在市场中的议价权仍处于弱势地位。

　　如果深层次地看待这个问题，可以想像主观消费需求和相对低廉价格的矛盾与对立，那就是永恒不变的市场经济下的量价关系仍是啤酒市场份额占有中屡试不爽的利器。

　　何勇认为，和前几年不同的是，之前几乎看不到啤酒行业盈利水平提升的希望，更多的是源于业内人士的主观愿望。而现在，随着产业成熟度的不断提高、市场环境的逐步改善和行业格局的日渐形成，可以看到啤酒产品的价值回归是客观存在的，也许比资本市场的预期来得更快，也更为乐观。